Napredno programsko rješenje za praćenje poslovanja brokera u osiguranju. Intuitivno, pregledno, efikasno… Sve na jednom mjestu!

Fidelis Tracker

Fidelis CRM

Poslovna interakcija sa partnerima i klijentima

  • Praćenje poslovne komunikacije sa klijentima i partnerima
  • Povezivanje dolaznih i odlaznih e-mailova sa partnerima
  • Grupni kalendar sinkroniziran sa Outlook kalendarom
  • Evidencija telefonskih poziva
Opširnije

Fidelis DMS

Sustav za upravljanje dokumentima DMS

  • Upravljanje dokumentima
  • Plugin za Word, Excel, Outlook
  • Napredno pretraživanje
  • Kreiranje dokumenata upotrebom predložaka
  • Povezivanje dokumenata sa policama, projektima, štetama, itd.
Opširnije

Fidelis Brokeri

Podrška brokerskom poslovanju u svim segmentima

  • Praćenje polica (isteci, plan uplata…)
  • Povezivanje sa dokumentima, računima, štetama…
  • Praćenje šteta (proces obrade, statusi…)
  • Izdavanje računa za rate
  • Kreiranje usporednih ponuda
Opširnije

Izvještajni sustav

Napredni dinamički izvještaji i praćenje realizacije

  • Dinamičke pivot tabele za police, rate, račune, štete (korisnik sam kreira izvještaj)
  • Statistički izvještaji za financijske agencije
  • Praćenje realizacije plana
  • Automatsko kreiranje izvještaja za Agenciju za nadzor osiguranja
Opširnije