Napredno programsko rješenje za praćenje poslovanja brokera u osiguranju. Intuitivno, pregledno, efikasno… Sve na jednom mjestu!
Fidelis Tracker
Fidelis CRM
Poslovna interakcija sa partnerima i klijentima
- Praćenje poslovne komunikacije sa klijentima i partnerima
- Povezivanje dolaznih i odlaznih e-mailova sa partnerima
- Grupni kalendar sinkroniziran sa Outlook kalendarom
- Evidencija telefonskih poziva
Fidelis DMS
Sustav za upravljanje dokumentima DMS
- Upravljanje dokumentima
- Plugin za Word, Excel, Outlook
- Napredno pretraživanje
- Kreiranje dokumenata upotrebom predložaka
- Povezivanje dokumenata sa policama, projektima, štetama, itd.
Fidelis Brokeri
Podrška brokerskom poslovanju u svim segmentima
- Praćenje polica (isteci, plan uplata…)
- Povezivanje sa dokumentima, računima, štetama…
- Praćenje šteta (proces obrade, statusi…)
- Izdavanje računa za rate
- Kreiranje usporednih ponuda
Izvještajni sustav
Napredni dinamički izvještaji i praćenje realizacije
- Dinamičke pivot tabele za police, rate, račune, štete (korisnik sam kreira izvještaj)
- Statistički izvještaji za financijske agencije
- Praćenje realizacije plana
- Automatsko kreiranje izvještaja za Agenciju za nadzor osiguranja
